負責人員（持牌）

• 公司牌照的「持牌人」；

• 對公司受規管活動的合規性負有最終責任；

• 符合《保險業條例》第64ZF條、保險經紀行為守則、GL23適當人選準則等；

• 必須有5年行業經驗，其中2年為管理崗位；

銷售人員/經理（持牌）

• 負有個人業績責任；

• 推動公司保險業務；

• 負責向公司現有客戶推銷及服務；

• 負責投保簽單及售後服務；

• 提供產品技術支援；

客戶服務（持牌）

• 負責由客戶決定下單，直到保單順利發出的整個過程；

• 接待及安排訪港客戶投保，包括收集客戶資料、預備申請文件等；

• 支援：回復查詢電郵、提供技術支援；

• 協助售後服務。